農藥市場供求狀況及變動原因

由於人口劇增 、耕地有限加上各地頻現的極端氣候 ，近年來全球農產品價格逐年上漲 ，全球糧食危機並未徹底消除 。盡管我國糧食產量逐年增加 ，但我國日益增加的農產品的進口量說明了我國農產品對外依存度越來越高 。作為農產品生產重要保障的農藥 ，近年來市場需求穩步增長 。我國已經作為全球最大的農藥生產國 ，農藥整體產能已經飽和 ，但結構性矛盾比較突出 ，由於環保政策限用 、禁用等規定 ，高毒、高殘留農藥市場需求急劇萎縮 ，而高效 、低毒 、低殘留的農藥產品市場逐步增加 。另外 ，在嚴格環保政策的壓力下 ，對不符合環保要求的中小農藥企業陸續關閉 ，這加劇了高效 、低毒 、低殘留的農藥產品市場供求失衡狀況 。
　　我國農藥市場未來需求分析
　　近年來 ，我國農藥行業麵臨較好的發展機遇 ，整個行業的銷售額持續快速增長 ，根據《中國農藥工業年鑒》及相關統計數據 ，我國農藥行業銷售額由2005年的624.50億元增至2013年的3 ，008.4億元 ，年均複合增長率21.72% 。“十二五”期間 ，我國農藥工業在集中產業布局 、技術進步 、優化產品結構等方麵取得成效 。預計在“十三五”期間 ，農藥行業將進一步優化 ，高毒性農藥將逐步淘汰 ，包括新煙堿類農藥在內的高效 、低毒 、低殘留農藥的市場需求將會穩步增長 。
　　我國新型農業經營體係的逐步建立帶來農藥市場需求的增加
　　我國是一個人口眾多 、耕地緊張的國家 ，糧食增產和農民增收始終是農業生產的主要目標 ，而使用農藥控製病蟲草害從而減少糧食減產是必要的技術措施 。而我國家庭聯產承包製為主的土地製度下形成的極度分散的“小塊土地”約束了規模化經營 ，也使得農業機械化程度及農藥使用量水平低於西方發達國家 ，影響了我國農業的進一步發展 。麵對這種缺陷 ，近年來農民逐漸改變了延續了上千年的精耕細作的耕作方式 ，逐步向專業大戶 、家庭農場等新的經營體製轉變 。2013年中央一號文件更是將“創新農業生產經營體製”作為主題 ，明確提出“努力提高農戶集約經營水平”和“大力支持發展多種形式的新型農民合作組織” ；2014年中央一號文件又明確提出“在落實農村土地集體所有權的基礎上 ，穩定農戶承包權 、放活土地經營權 ，允許承包土地的經營權向金融機構抵押融資”這些政策的實施將大幅提高我國農業機械化程度 ，這就需要使用農藥進行殺蟲 、除草 、控高 、脫葉 、坐果 ，從而利於機械化操作 。2013年11月 ，中國共產黨第十八屆中央委員會第三次全體會議通過的《中共中央關於全麵深化改革若幹重大問題的決定》明確提出“穩定農村土地承包關係並保持長久不變 ，在堅持和完善最嚴格的耕地保護製度前提下 ，賦予農民對承包地占有 、使用 、收益 、流轉及承包經營權抵押 、擔保權能 ，允許農民以承包經營權入股發展農業產業化經營 。鼓勵承包經營權在公開市場上向專業大戶 、家庭農場 、農民合作社 、農業企業流轉 ，發展多種形式規模經營 。”可見 ，隨著“創新農業生產經營體製”的逐步建立 ，我國農業機械化程度將提高 ，農藥市場需求將出現一定增長 。
　　全球異常氣候頻發導致農藥需求增加
　　隨著全球氣候變暖 ，我國極端天氣事件發生的幾率增加 ，每年幹旱 、低溫凍害 、洪澇等氣象災害頻繁發生 ，不僅災害種類多 ，而且發生範圍廣 、程度深 、危害大 ，對農業生產造成的影響尤為嚴重 。近30年來 ，氣象災害對種植業生產的影響 ，雖年際間有波動 ，但總體呈加重趨勢 。同時 ，氣候變化導致農作物病蟲草鼠害發生規律出現諸多新變化 ，對種植業生產構成極大威脅 。據監測 ，與20世紀80年代相比 ，小麥條鏽病越夏區的海拔高度升高100米以上 ，發生流行時間提早半個月左右 ；水稻“兩遷”害蟲和飛蝗發生區域向高緯度 、高海拔地區擴展 ，這些病蟲草鼠害變化增加了對農藥的需求 。
　　全球人口增長和耕地麵積減少所帶來的糧食問題將為農藥行業帶來穩定的市場需求估計到2050年全球人口達90億 ，雖然通過荒地開墾及對沙漠改造可以增加耕地麵積 ，但耕地麵積發展有限 ，故要增加糧食產量 ，提高單位麵積產量是必由之路 。預計到2050年 ，我國人口將達16億 ，按人民生活水平達到小康至中等水平估計 ，每年需糧食7.2億噸 ，即需從目前正常年份的約5.7億噸淨增糧食1.5億噸 ，在可耕地麵積不變的情況下要求糧食畝產應比目前的水平提高1/4以上 。要提高單位麵積糧食產量 ，必須依靠品種改良 、栽培技術提高 、水源保證 、中低產田改良以及農機 、化肥 、農藥 、農膜等生產資料的投入 。上述農業生產技術和生產資料缺一不可 ，且需有機結合 。目前 ，包括中國在內的發展中國家農藥施用量水平 ，尤其是高效 、低毒 、環保型農藥使用量水平仍較低 ，廣泛推廣 、應用農藥 ，盡可能減少由於病 、蟲 、草 、鼠等有害生物危害造成的占總產量30%的損失 ，是提高糧食產量最現實 、最可行的措施之一 。
　　政策環保導向將帶來高效 、低毒 、低殘留農藥市場需求的增長
　　我國農藥結構長期存在“三個70%”（即殺蟲劑站農藥總產量的70% 、有機磷占殺蟲劑總產量的70% 、高毒有機磷品種占有機磷的70%）的不合理格局 。2008年1月 ，國家發改委 、農業部等六部委發布公告 ，停止5種高毒有機磷農藥的生產 、流通和使用 。至此 ，曾經統治我國殺蟲劑市場20多年 ，占農藥使用量1/4左右的高毒農藥退出了曆史舞台 。雖然部分高毒有機磷農藥退出了曆史舞台 ，但是目前農藥行業仍麵臨和造紙 、焦炭 、染料類似的環保處境和環保壓力尚未根本改變 ，特丁硫磷 、甲拌磷 、甲基異柳磷等高毒農藥品種仍在生產使用。根據《“十三五”農藥工業發展專項規劃》提出的產業發展目標保護生態環境和資源節約被列為主要目標和任務 。預計到2020年 ，“三廢”排放量減少50% ；農藥產品收率提高5% ，副產物資源化利用率提高50% ，農藥廢棄物處置率達到50% ；進一步提高和完善特殊汙染物處理技術 ，減少對環境的汙染 。未來，我國的環保標準將會逐步提高 ，這有助於增加高效 、低毒 、低殘留農藥的市場需求 。
　　發達國家由於農藥工業起步早 ，已經過了高速增長期 。中國 、印度 、亞太地區和拉美地區的部分國家成為世界農藥市場增長的主要來源 ，發展中國家農業的發展成為世界農藥行業增長的驅動力 。發達國家農藥生產企業受所在國環保法規和生產成本等因素影響 ，近年來農藥的生產加工一直在減少 ，國際農化巨頭依靠雄厚的研發實力和完善的銷售渠道在新產品研發和終端市場銷售方麵擴大領先優勢 。而中國農藥企業由於在原料配套 、資源 、勞動力成本 、技術水平和生產設備等方麵所具有的綜合優勢 ，在農藥原藥生產上具有很強的全球競爭力 ，這使得中國成為全球農藥的重要生產基地之一 。這種全球農藥行業競爭格局變化為我國農藥企業擴大市場份額提供了機遇 。
　　我國農藥行業整合為大型農藥企業提供了良好的市場機遇
　　目前我國農藥工業麵臨產業集中度較低 、企業規模較小 、布局分散等問題 ，《“十三五”農藥工業發展專項規劃》明確了“十三五”期間 ，我國農藥原藥企業數量減少30% ，其中銷售額在50億元以上的農藥生產企業達到5個 ，銷售額在20億元以上的農藥生產企業達到30個 ，培育2～3個銷售額超過100億元 、具有國際競爭力的大型企業集團 。國內排名前20位的農藥企業累計銷售額達到全國總銷售額的70%以上。建成3～5個生產企業集中的農藥生產專業園區 ，到2020年力爭進入化工集中區的農藥原藥企業達到總數的80%以上 。上述政策將使眾多小規模農藥企業關停 ，為大型農藥企業提供了良好的市場需求和市場競爭秩序 。